Valvoline Inc. annonce les résultats préliminaires de son offre publique d'achat

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09 juin, 2023, 07:15 ET

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LEXINGTON, Kentucky, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Valvoline Inc. (NYSE : VVV) (la « Société »), un leader de confiance dans la maintenance automobile préventive offrant un service rapide et pratique, a annoncé aujourd’hui les résultats préliminaires de son offre publique d’achat modifiée « aux enchères néerlandaises » visant à racheter jusqu’à 1,0 milliard de dollars en valeur d’actions ordinaires, qui a expiré à minuit à la fin de la journée. Heure de New York, le jeudi 8 juin 2023. Selon le décompte préliminaire effectué par Equiniti Trust Company (« Equiniti »), le dépositaire de l’offre publique d’achat, environ 26 955 088 actions ont été déposées en bonne et due forme et n’ont pas été retirées correctement au prix d’achat final prévu de 38,00 $ par action, y compris les actions qui ont été déposées au moyen d’avis de livraison garantie.

Conformément aux modalités de l’offre publique d’achat, la Société prévoit acheter 26 955 088 actions à un prix d’achat final de 38,00 $ par action, pour un prix d’achat total d’environ 1,024 milliard de dollars (excluant les frais et dépenses liés à l’offre publique d’achat). Parmi les 26 955 088 actions que la Société prévoit d’acheter, il y a 639 299 actions que la Société a choisi d’acheter en vertu de son droit d’acheter jusqu’à 2 % supplémentaires de ses actions ordinaires en circulation. Comme la Société prévoit accepter pour achat toutes les actions qui ont été déposées en bonne et due forme et qui n’ont pas été retirées en bonne et due forme à un prix égal ou inférieur à 38,00 $, il n’y a pas de facteur de prorata. Ces actions représentent environ 16,3 % des actions émises et en circulation de la Société en date du 7 juin 2023.

Le nombre d’actions à acheter et le prix par action sont préliminaires et sont sujets à vérification par Equiniti et sujets à changement pour un certain nombre de raisons, y compris si une partie ou la totalité des actions déposées par le biais d’avis de livraison garantie ne sont pas livrées dans le délai de règlement applicable de deux jours de bourse. Le nombre réel d’actions à acheter et le prix final par action seront annoncés après l’expiration de la période de livraison garantie du 12 juin 2023 et l’achèvement du processus de confirmation par Equiniti. Immédiatement après cette annonce, Equiniti émettra le paiement des actions valablement apportées et acceptées pour paiement dans le cadre de l’offre publique d’achat et retournera les actions apportées et non achetées dans le cadre de l’offre publique d’achat.

Les gestionnaires de courtiers de l’offre sont BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC. L’agent d’information pour l’offre est Georgeson LLC. Pour toute question ou information, veuillez appeler BofA Securities, Inc., sans frais au (888) 803-9655, Morgan Stanley & Co. LLC, sans frais au (855) 483-0952, Goldman Sachs & Co. LLC, sans frais au (212) 902-1000, ou l’agent d’information, sans frais au (888) 642-8066.

Déclarations prospectivesCertaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs peuvent inclure, sans s’y limiter, des énoncés concernant l’offre publique d’achat prévue, y compris la valeur des actions que nous prévoyons acheter dans le cadre de l’offre publique d’achat et le prix d’achat prévu par action. Valvoline a identifié certains de ces énoncés prospectifs avec des mots tels que « anticipe », « croit », « s’attend à », « estime », « est probable », « prédit », « projette », « prévoit », « peut », « sera », « devrait » et « a l’intention de », et la forme négative de ces mots ou d’autres termes comparables. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles de Valvoline à la date à laquelle ces déclarations sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes sont décrites dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans les sections « Risk Factors », « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk » des derniers rapports périodiques déposés par Valvoline sur les formulaires 10-K et 10-Q, qui sont disponibles sur le site Web de Valvoline à http://investors.valvoline.com/sec-filings ou sur le site Web de la SEC à http://www.sec.gov. Valvoline n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir, sauf si la loi l’exige.

À propos de Valvoline Inc.Le nom rapide, facile et de confiance dans l’entretien préventif des véhicules, Valvoline Inc. (NYSE: VVV) est le chef de file de l’industrie avec des innovations en matière de services automobiles qui simplifient la vie des consommateurs. Avec une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5*, Valvoline Inc. a construit le modèle de transparence et de commodité pour éliminer les soucis liés à l’entretien des véhicules. Qu’il s’agisse de ses vidanges d’huile de 15 minutes pour rester dans votre voiture, des remplacements de batterie et des permutations de pneus, le modèle de la société offre des solutions d’entretien pour tous les types de véhicules. La Société exploite et franchise près de 1 800 centres de service par l’entremise de ses marques de détail Valvoline Instant Oil ChangeSM et Valvoline Great Canadian Oil Change, et aide les exploitants indépendants à développer leurs activités grâce à ses quelque 300 établissements Valvoline Express Care en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, ou pour trouver un centre de service Valvoline Inc. près de chez vous, visitez.com.

MC Marque de commerce, Valvoline Inc. ou ses filiales, enregistrées dans divers paysSM Marque de service, Valvoline Inc. ou ses filiales, enregistrées dans divers pays* Basé sur un sondage mené auprès de plus de 600 000 clients de Valvoline Instant Oil Change chaque année

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Relations avec les investisseursElizabeth B. Russell+1 (859) 357-3155[email protected]

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SOURCE Valvoline Inc.